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2019年中国即时物流行业研究报告

发布时间:2019-07-19 14:29:53

物流行业丨研究报告
 
全文字数:5909字精读时间:15分钟(转艾瑞)
 
核心摘要:
 
即时物流1.0:指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达,且送达时效为两小时以内的物流服务。
 
即时物流2。0:指基于数据,通过实时全局调度的方式以匹配实时需求与实时运力的配送服务。
 
即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长,而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓,即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向,例如快递末端配送市场以及新零售市场。
 
对快递配送运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题,同时这也将成为即时物流企业的潜在市场,即时物流企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里配送。
 
线上线下融合作为新零售的典型标签,同时也反映出在新零售供应链的建设中物流的重要性,尤其是在末端配送环节中对即时物流的需求。
 
To B类企业需要寻找更多业务拓展的可能性,以保持订单规模与运力规模的平衡;To C类企业也将不满足于狭窄的市场空间。随着行业逐渐成熟,两种企业将会加紧在业务类型上的互相学习及互相融合渗透。
 
随着用户即时需求和即时物流的发展,行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀,既为骑手提供更好的支持和帮助,也为消费者提升了运力服务水平。
 
即时物流的定义及服务范畴
 
从即时物流1.0到即时物流2.0
 
即时物流1。0:指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达,且送达时效为两小时以内的物流服务。
 
即时物流2。0:指基于数据,通过实时全局调度的方式以匹配实时需求与实时运力的配送服务。
 
核心区别:第一,此前,门到门即为极速送达,极速送达一定是基于数据且靠技术驱动,而点对点或多点对多点都是基于实现路径和表述方式实现;第二,即时物流需要实时全局调度、实时运力匹配及实时需求满足。因此在现阶段,即时物流行业产生了更多业务场景的需求和更丰富多元极速送达的场景。
 
 
即时物流的存在形式
 
可承担成本压力及订单规模影响运力组织形式,用户需求类型决定配送模式
 
在即时物流的发展过程中,不同的需求类型会催生不同的存在形式,例如众包和自建两种运力组织形式,以及并单配送和专人专送两种配送模式。而正是由于多种不同需求类型的存在,才会使得即时物流市场更加多元化且即时物流服务方式更加多样化。
 
 
政策:推进“互联网+”,拓展“智能+”
 
补充末端运力,助力建设新零售供应链
 
2019年3月,政府工作报告中特别提到物流行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即时物流作为物流网络的一环,一方面运用不同的运力组织形式和调度匹配技术提高了运输效率,另一方面以其即时的特性促进了新零售供应链的建设,对“互联网+”和“智能+”的发展作出了贡献。
 
 
经济:网上实物消费规模持续扩大
 
网络购物市场的扩张推动即时物流行业的前进
 
与上一年同期相比,2018年中国实物商品网上零售额超7万亿元,一方面代表着中国网购市场的向好,另一方面也意味着末端配送运力压力的增加,因此,部分快递企业开始寻求即时物流运力作为其“最后一公里”的运力补充。而另一方面,外卖、商超、生鲜、鲜花等新零售市场的扩张也对即时物流有了更多的需求。
 
 
经济:即时消费需求增长显著
 
需求品类的多样化给予即时物流更多的可能性
 
随着消费者网络购物的类型更加多样,以往三日达的时效已经不能满足消费者的需求,且部分产品的即时属性也使得其需要被迅速地送到消费者手中,特别是以餐饮外卖为代表,其对于配送时效、配送服务品质都有比较高的要求。因此,随着这类需求越来越多,即时物流企业随之发展并壮大起来。
 
 
即时物流:
 
1、各平台对于用户线上购物习惯的培养,使得线上消费方式已被大部分用户所接受,并应用到各个消费场景中,如餐饮外卖、商超宅配、生鲜配送、鲜花配送等。
 
2、受到仓储、运力等影响,网络购物末端配送环节中即时配送企业参与的情况越来越多,有利于网络购物物流速度的提升。
 
3、时间、精力和交通的成本耗费使得越来越多的人选择使用跑腿服务来满足同城物品递送及同城物品代购的需求。
 
4、线上消费频次高,用户规模大,粘性强,推动即时物流发展。
 
技术:应用层面技术的研发和更新
 
数据分析技术帮助提升即时物流效率
 
对于用户而言,选用即时物流即代表着其有即时送达的需求,因此,如何匹配骑手以实现最快接单以及最快送达则成为即时物流企业需达成的首要技术目标以及首要用户体验。目前已实现的技术包括:一是实时订单分配技术以使订单得以正确分发;二是订单智能打包技术以确保配送效率的提升从而实现成本节省。在即时物流行业,技术的进步多是为了提升运输效率,利用大数据分析能力实现路线、人员配置、运输网络的优化,从而提高整体行业的能力和效率。
 
 
技术:众包服务质量的优化路径
 
系统调度及订单匹配技术助力众包服务质量优化
 
在众包模式下,当订单池达到一定密度时,系统根据订单的配送路径、坐标、商品品类等多种信息源将相近取货商家的订单或相近配送地址的订单打包在一起,最大程度减少配送员取货或者送货的时间。
 
 
中国即时物流行业产业链图谱
 
 
中国即时物流行业订单量
 
非餐配比重持续扩大,即时物流企业发展潜力巨大
 
即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长,而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓,即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向。目前来看,新零售市场的发展甚至包括网购市场的持续增长都对即时物流有非常大的需求。在新零售市场中,即时物流企业能够帮其实现配送时间的最小化以及配送服务品质的最大化;而在网购市场中,持续增加的快递业务量与缺失的劳动力之间的矛盾使得即时物流企业也有其拓展之地,即补充末端配送的运力。
 
 
 
中国即时物流行业规模
 
即时物流服务品类扩充,行业规模持续增长
 
2009年,“即时物流”概念由点我达创始人赵剑锋提出。随着即时物流企业在外卖O2O、新零售以及快递末端市场的进一步布局,即时物流的服务品类持续扩充,需求量也逐渐增加,导致行业物流成本提升,侧面反映整个即时物流行业走势良好,拥有巨大发展空间。
 
 
中国即时物流企业融资并购情况
 
东莞物流行业融资逐渐放缓,但头部企业总融资额呈现巨额领先态势
 
近几年即时物流企业频繁获投,但从2019年以来,投融资节奏明显放缓,主要原因在于随着即时物流行业的发展,投资市场开始更加谨慎地去做出每一个决定。因此如何向市场证明即时物流行业未来的发展潜力以及如何规划企业自身未来的发展方向和道路,成为即时物流企业眼下需要去努力的。但从另一个维度来看,几家头部企业的融资轮次和融资金额均比较可观,这也印证着即时物流这个行业的潜力确实是被市场认可的。
 
 
餐配市场
 
市场需求现状
 
高频餐配市场为即时物流企业提供稳定订单来源
 
随着2015年外卖O2O市场的兴起,即时物流企业也迎来了行业真正的春天,外卖订单的高频属性使得即时物流行业拥有稳定且巨量的订单流,而外卖平台对于即时物流企业订单流量的供给,足以支撑头部企业存活。但另一方面,随着外卖用户的逐渐稳定以及外卖市场扩张的放缓,外卖O2O市场交易规模在未来几年的增长将趋于稳定,因此可以预见,如果即时物流企业一直将餐配市场作为主打市场而不去拓展其他业务方向的话,即时物流行业将与外卖O2O市场同时进入放缓的节奏中。所以对于即时物流企业而言,方向的确定及地盘的扩张是其目前的重要步骤。
 
 
 
订单分发权的控制
 
上游订单分发权决定即时物流企业订单的绝对数量
 
从目前市场来说,即时物流的主要订单源仍是来自于餐饮外卖需求,而目前外卖O2O市场呈现着二分天下的态势,且两家均有单独运营的配送版块服务自己的餐配业务,订单分发权被两大外卖平台所掌控。但餐配的巨大订单量也很难被外卖平台自己全部消化,仍有比例可观的外卖订单由商家自配送,这些订单中的大部分则会流转到各即时物流企业手中。除此之外,与外卖平台合作,成为其官方供应商也是即时物流企业在餐配订单市场中可选择的道路之一。因此,餐配订单上游分发权的不受控也推动着即时物流企业去寻求分发权还没有被完全掌控的订单源,例如新零售领域订单、快递订单和跑腿订单等。
 
 
快递末端市场
 
市场需求现状
 
快递业务爆发式增长,众包运力补充末端配送产能
 
2018年中国快递业务规模增长总量可观,对末端配送人员数量上的需求较大。然而,随着劳动年龄人口数量的下降,潜在从业人员持续减少,快递从业人员缺口的存在将一方面导致配送效率的下降,另一方面也对用户体验有较大影响。具体可表现为,近几年的电商大促时期各快递点均会出现爆仓的情况,快递短期无法配送从而堆积在快递点。因此,对快递配送运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题,同时这也将成为即时物流企业的潜在市场,即时物流企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里配送。这种方式解决了快递企业运力不足的问题,也缓解了即时物流运力波谷时间段的订单量缺失的压力。
 
 
 
从仓发货到从店发货的转变趋势
 
发货方的转变带来即时物流的增长点
 
电商仓一般遵循全国仓——区域仓——地区仓的设置逻辑,当全国只有一个总仓时,所有在线订单都会由该总仓安排发货;而当该品牌拥有区域仓或者地区仓时,在线订单则会通过对送达地址以及仓库存货情况的判定来选择最合适的仓库来安排发货,这两种情况都需要1-3天左右的物流时间。但随着近来消费者对于时效及便捷度的愈发注重,品牌商开始尝试从最近的门店安排发货,通过即时物流送达至消费者手中,而对于品牌商而言,这种方式也使得其拥有更自由的仓储能力,一定程度上节省了其部分仓储开支,而将仓储、发货等环节都转嫁到门店。
 
 
新零售市场
 
新零售推动传统物流补充新血液
 
新零售匹配新物流
 
以消费者体验为中心的新零售和以网络协同为目标的新物流,以相互需要相互补充的形态出现在大众视线中。毋庸置疑,新零售是目前来说较为合理的消费形态,但其以消费者体验为中心的特征,使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求。因此,物流环节的设计、物流供应链的建设以及物流数据的分析等均需要为新零售的各个环节服务,而新零售也完全离不开物流。
 
 
线上线下融合是即时物流的爆发基础
 
即时物流补充了新零售的配送缺失
 
线上线下融合作为新零售的典型标签,同时也反映出在新零售供应链的建设中物流的重要性,尤其是在末端配送环节中对即时物流的需求,一方面是由于即时物流能满足消费者随时随地的即时需求,另一方面也是由于即时物流的存在补充了新零售的供应链,成就了新零售。
 
 
新零售-生鲜市场
 
即时物流是多元生鲜消费场景不可或缺的重要环节
 
随着消费者对于生鲜消费品质需求的提升,保质期短、损耗大的生鲜产品在配送环节的要求也随之提升,配送时效、配送服务品质等都是生鲜供应商需要考虑的重要部分。随着线上线下渠道的融合,生鲜产品提供方式也随之多元化,消费者的生鲜消费场景不仅仅是在线购买生鲜产品,还可以在生鲜超市、生鲜市场、便利店、餐饮店等生鲜供应场所挑选品类,由即时物流配送新鲜产品到家。因此,即时物流企业在生鲜配送领域的可能性以及订单量也随着生鲜消费场景的多元化而随之增加。
 
 
 
新零售-商超市场
 
即时物流满足的是消费者对商超产品的即时性需求
 
2013年前后,大多数消费者的商超消费主要是通过单一的线下渠道,因为对于部分消费者而言,逛超市属于娱乐消遣活动,是情感交流场景及社交场景的延伸。随着互联网企业在本地生活服务上的创新,商超宅配的模式兴起,而这是为消费者创造的新消费场景。在需求端即消费者看来,即时物流为其实现了线下商超产品的预订即时送到家中,商品需求的即时性得到满足;在供给端即线下商超看来,即时物流的存在为其扩大了3-5公里的消费半径,而这意味着更多的潜在消费人群。艾瑞分析,该市场的进一步发展和扩张需要多方的努力,包括商超本身在线化意愿的提升、即时物流企业配送时效及成本的平衡以及商超产品预订平台即本地生活服务平台对潜在消费人群的拓展。
 
 
 
新零售-其他市场
 
升级改造线下门店,即时物流配送范围逐步扩展到药品、美妆、服饰及鲜花等品类
 
 
药品的即时需求是普通消费者在日常中诉求最为明显的类别,即时物流配送员能够真正24小时为消费者提供药品配送的保障,给深夜药品急需用户带来心理安全感。
 
基于线上线下渠道的融合,即时物流为美妆消费者重构了消费场景,随时随地满足消费需求,提升消费体验。在线上平台购买的美妆品类产品,能够通过即时物流配送员迅速地被送往消费者手中,满足消费者当下需求。
 
通过大数据分析,能够为门店附近的消费者创造线上购买渠道,实现线下线上互通。消费者下单后,门店接受订单进行配货,即时物流配送员在门店取货配送至消费者,完成服饰品类的新零售流程。
 
日常鲜花消费的兴起,使得鲜花供应商为消费者配送的最后一公里环节对即时物流的需求较以往更大,其可以通过订单分配系统,将鲜花前置到离客户最近的地方,再通过即时物流进行配送,提高时效,降低鲜花的损耗。
 
趋势一
 
即时物流的发展下沉到三四线城市
 
对于一二线城市而言,即时物流已经从简单的配送服务逐渐向消费供应链及物流供应链建设的环节去转变,并且已经实现数据分析技术在配送服务及运力调拨上的导流以及配送人员的精准管理;而对于三四线城市来说,随着消费升级的风吹来,新零售所带来的即时物流行业的机会也随之而来,其即时物流的技术及能力将踏着过往的经验成果,实现从初级阶段向中级阶段的迅速过渡。
 
 
趋势二
 
市场逐渐明朗,不同类型企业将互相学习共同成长
 
随着行业的逐渐成熟,两种企业类型的轮廓开始清晰,一种走的是烧钱补贴培养用户消费习惯并维持巨大运力规模的道路,是典型的互联网企业发展路径,另一种是模式一旦稳定便开始盈利的企业类型,走的是小而美的路线。目前从投融资情况来看,两种均为投资者看好的企业类型。艾瑞分析,未来外卖O2O市场将趋稳,以B端商家作为用户群体的企业需要寻找更多业务拓展的可能性,以保持订单规模与运力规模的平衡;与此同时以C端消费者作为用户群体的企业也将不满足于狭窄的市场空间,因此,未来两种类型企业互相融合渗透发展将成为即时物流行业的趋势。
 
 
趋势三
 
各大企业加强骑手运营和人文关怀,优化运力服务水平
 
伴随本地生活和新零售的发展,即时物流逐渐成为新消费时代的基础设施,骑手与人们的日常生活因此产生深度互动。骑手往往是外地人员融入新城市的第一份工作,但是外来骑手对城市归宿感较低,在心理上产生疏离感;而在社交层面,骑手之间以同事关系组织起来的互助网络使他们在大城市的生活孤而不独,饱含温情。因此,未来随着用户即时需求和即时物流的进一步发展,行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀,一方面为骑手提供更好的支持和帮助,另一方面也提升了运力服务水平。
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